Snowflake, la plataforma de datos en la nube, anunció hoy el precio de su oferta pública inicial de 28 000 000 de acciones de su paquete de acciones comunes de Clase A, a un precio al público de 120,00 USD por acción.
Se espera que las acciones comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo “SNOW” el 16 de septiembre de 2020 y que la oferta cierre el 18 de septiembre de 2020, según las condiciones usuales de cierre. Además, Snowflake ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 4 200 000 acciones adicionales de su paquete de acciones comunes de Clase A al precio de oferta pública inicial menos los descuentos y comisiones de suscripción.
Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Allen & Company LLC y Citigroup actuarán como administradores principales de la oferta de valores para la oferta. Credit Suisse, Barclays, Deutsche Bank Securities, Mizuho Securities y Truist Securities actuarán como administradores del libro de la oferta, y BTIG, Canaccord Genuity, Capital One Securities, Cowen, D.A. Davidson & Co., JMP Securities, Oppenheimer & Co., Piper Sandler, Stifel, Academy Securities, Loop Capital Markets, Ramirez & Co., Inc. y Siebert Williams Shank actuarán como coadministradores de la oferta.
Esta oferta se realizará solamente a través de un prospecto de emisión. Las copias del prospecto final, cuando esté disponible, se podrán obtener en: Goldman Sachs & Co. LLC, Atención: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, por teléfono al (866) 471-2526, por fax al (212) 902-9316 o por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Atención: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmorgan.com o por teléfono al (866) 803-9204; Allen & Company LLC, Atención: Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, 10th Floor, New York, NY 10022, por teléfono al (212) 339-2696 o por correo electrónico a allenprospectus@allenco.com; o Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al (800) 831-9146.
Una declaración de inscripción relacionada con la venta de estos valores ha sido presentada ante y declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de oferta de compra de estos valores; tampoco se llevará a cabo la venta de ninguno de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que tal oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de la inscripción o calificación conforme a las leyes de valores de cualquier tal estado o jurisdicción.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200916005709/es/