Tesserent Limited (ASX: TNT) y Thales (Euronext Paris: HO) se complacen en anunciar que han firmado un Acuerdo de Implementación de Reestructuración (Scheme Implementation Deed, SID) vinculante en virtud del cual se propone que Thales adquiera el 100 % de las acciones de Tesserent a través de un Acuerdo de Reestructuración por A$0,13 por acción ordinaria en efectivo, lo que otorga a Tesserent un valor patrimonial de A$176 millones (alrededor de €107 millones)1.
La combinación de Thales y Tesserent dará como resultado un proveedor experimentado de servicios de ciberseguridad muy necesarios en Australia y Nueva Zelanda en un momento en que se espera que dicho mercado tenga un crecimiento de dos dígitos para el año 2026.
El negocio de Tesserent seguirá bajo el nombre Tesserent, y su identidad visual incorporará el lema “Cyber Solutions by Thales” (Soluciones de ciberseguridad de Thales). De esta manera, se convertirá en la principal oferta de ciberseguridad de Thales para Australia y Nueva Zelanda. Además, la adquisición permitirá acelerar el crecimiento de las operaciones de soluciones cibernéticas para los clientes de Thales en Australia y Nueva Zelanda, con el respaldo de la escala, el favorable balance general y el conocimiento técnico del negocio global de Thales.
Thales, líder mundial en ciberseguridad, participa en todos los niveles de la cadena de valor cibernético y ofrece soluciones que van desde la evaluación de riesgos hasta la protección de infraestructuras críticas, las cuales cuentan con el respaldo de capacidades integrales de detección y respuesta a amenazas. Su oferta se basa en tres familias de productos y servicios de ciberseguridad, que generaron €1500 millones en ventas en 2022:
- Productos de seguridad global en torno a la CipherTrust Data Security Platform, la solución de administración de acceso y autenticación SafeNetTrusted Access como servicio y las ofertas más amplias de licencias y protección en la nube
- Productos de protección soberana, como encriptadores y sensores para proteger los sistemas de información críticos
- La cartera de soluciones Cybels, un conjunto completo de servicios de ciberseguridad, que incluyen evaluación de riesgos, capacitación y simulación, y detección y respuesta a ciberataques
Kurt Hansen, CEO de Tesserent, comentó: “Estoy muy contento de que, por medio de la transacción propuesta, los equipos de Tesserent se unan a Thales, líder mundial en ciberseguridad. Juntos abordaremos las crecientes necesidades cibernéticas en nuestro país, incluidas las de los sectores gubernamental y de Defensa australianos. Estoy convencido de que esta operación sería una gran oportunidad para lograr que el negocio de Tesserent y sus empleados sigan creciendo”.
Jeff Connolly, CEO de Thales Australia, dijo: “Con la adquisición de Tesserent y su equipo de expertos cibernéticos altamente calificados, sumados a nuestros expertos en ingeniería en sistemas, Thales Australia se afirmará como líder en Australia y Nueva Zelanda en el campo de defensa cibernética y podrá proteger mejor al país y su infraestructura nacional de las ciberamenazas.
El equipo de Tesserent tendrá acceso a experiencia global y un sólido balance financiero general para brindar a las empresas locales de Australia y Nueva Zelanda una oferta de ciberseguridad tanto sofisticada como amplia en un mercado fragmentado.
Tras la adquisición de S21sec, Excellium y OneWelcome en Europa en 2022, seguimos impulsando nuestra estrategia global de ciberseguridad y consolidando nuestro liderazgo en este campo, tanto para infraestructuras críticas como para compañías multinacionales”.
Recomendada por todos los miembros de la Junta Directiva de Tesserent2, la implementación del Acuerdo está sujeta a la aprobación de los accionistas de Tesserent y judicial. Además, la operación se supedita a aprobaciones regulatorias y otras condiciones habituales de este tipo de transacciones. Se espera que la implementación se complete durante la segunda mitad de 2023.
Puede encontrar más detalles sobre la transacción propuesta, incluidos los términos clave del Acuerdo de Implementación de Reestructuración y el cronograma orientativo, aquí: https://investors.tesserent.com/site/investor-information/investor-welcome
Acerca de Thales
Thales (Euronext París: HO) es líder mundial en tecnologías avanzadas en tres dominios: Defensa y Seguridad, Aeronáutica y Espacio, e Identidad y Seguridad Digital. La compañía desarrolla productos y soluciones que ayudan a que el mundo sea más seguro, más ecológico y más inclusivo.
El Grupo invierte cerca de €4000 millones al año en Investigación y Desarrollo, especialmente en áreas clave como las tecnologías cuánticas, la computación de perímetro, 6G y la ciberseguridad. Thales cuenta con 77.0003 empleados distribuidos en 68 países. En 2022, el Grupo generó ventas por €17.600 millones.
Thales en la ciberseguridad
Con más de €1500 millones en ventas generadas en 2022 a partir de una amplia cartera de productos y servicios cibernéticos, Thales cuenta con más de 4000 expertos en ciberseguridad en más de 20 países, incluidos 9 centros de operaciones de seguridad en todo el mundo. Atiende a clientes de más de 50 países.
Thales en Australia
Thales tiene una presencia corporativa de larga data en Australia; cuenta con 3800 empleados que trabajan en 35 sedes para una variedad de departamentos gubernamentales y clientes corporativos.
Thales Australia tiene un historial de inversión paciente para desarrollar una capacidad avanzada en el país en fabricación, sistemas críticos y servicios. Las estrechas relaciones de colaboración con clientes locales, pymes australianas e instituciones de investigación, junto con la transferencia de tecnología de nuestro negocio global, permiten a Thales adaptar soluciones de primera calidad para el mercado australiano y de exportación, lo que se ha traducido en ingresos de USD1600 millones en exportaciones durante los últimos 10 años.
1Valor patrimonial implícito basado en la consideración de A$0,13 por acción de Tesserent multiplicado por un circulante de 1.354.182.116 acciones emitidas hasta el momento.
2Cada miembro de la Junta Directiva de Tesserent recomienda que los accionistas de dicha compañía voten a favor del Acuerdo en la reunión sobre este, en ausencia de una Propuesta superior y sujeto a que el Experto independiente concluya (y continúe concluyendo) que dicho Acuerdo es lo mejor para los accionistas de Tesserent.
3Excluye el negocio de transporte, que se venderá.
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